発売日：2001/4/29
価格：\2625
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| 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| 01 | TALK ON 美由希 〜「涙の誓い」 | ||||
| 02 | ALK ON 那美 〜「君と出会えた季節」 | ||||
| 03 | フリートーク・IN・副調整室1 〜ディレクター・過去の記憶 | ||||
| 04 | TALK ON ゆうひ | ||||
| 05 | 「旅路」 | SEENA | 潮原由香 | 佐野広明 | |
| 06 | 桃子さん、出番です | ||||
| 07 | TALK ON 桃子 | ||||
| 08 | 「MOTHER'S SONG」 | 高町桃子 | 都築真紀 | 潮原由香 佐野広明 | |
| 09 | フリートーク・IN・副調整室2 | ||||
| 10 | TALK ON 忍・美由希・那美 〜「See you 〜小さな永遠〜」（New Mix） | ||||
| 11 | おつかれさまでした | ||||
| 12 | 涙の誓い オリジナル・フルバージョン |
KOTOKO | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 13 | 君と出会えた季節 オリジナル・フルバージョン |
MELL | 高瀬一矢 都築真紀 |
中沢伴行 高瀬一矢 |
中沢伴行 |
| 14 | ee you 〜小さな永遠〜 オリジナル・フルバージョン |
KOTOKO | 高瀬一矢 都築真紀 |
高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 15 | 一息ついての帰り道 | ||||
| 16 | おまけCM【secret track】 |