発売日：2001/8/10
価格：\2625
販売：
| 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| 01 | 機材搬入 〜主催者よりのご挨拶 | ||||
| 02 | 「リリカル・マジック 〜素敵な魔法」 （New Mix Full Version） |
高町なのは | 都築真紀 Yuka |
かっちん | |
| 03 | さて次は？ | ||||
| 04 | 「涙の誓い」 （Acoustic Arrange Version） |
高町美由希 神咲那美 |
高瀬一矢 | 高瀬一矢 安井歩 |
|
| 05 | いってみましょう、演歌の心 | ||||
| 06 | 「海峡」 | 都築真紀 | 西澤武 佐野広明 |
城島晶 高町桃子 |
|
| 07 | ゲストさん、ご来場 | ||||
| 08 | 「ねこねこロックンロール」 （New Vocal Song） |
鳳蓮飛 高町なのは |
潮原由香 | 岩城由奈 西澤武 佐野広明 |
|
| 09 | ふたりのコンビネーション | ||||
| 10 | 鉄鋼艦隊グレートガイア挿入歌 「鋼の戦機・グレートガイア」 （New Vocal Song） |
鷹城唯子 綺堂さくら |
潮原由香 都築真紀 |
佐野広明 | |
| 11 | ゲストさん、ご来場・2 | ||||
| 12 | 「夜のうた」 （New Vocal Song） |
月村忍 | 都築真紀 潮原由香 |
西澤武 | |
| 13 | そして、フィアッセ | ||||
| 14 | 「君よ、優しい風になれ」 （Original Full Version） |
KOTOKO | KOTOKO 都築真紀 |
高瀬一矢 | 高瀬一矢 |
| 15 | 遅れて登場、椎名さん | ||||
| 16 | 「みんなのうた」 （New Vocal Song） |
高町家と その友人・関係者一同 |
都築真紀 潮原由香 |
HAPPY SOUL MAN | |
| 17 | 大会・その後… | ||||
| 18 | …翌朝… | ||||
| 19 | …翌朝…【secret track】 |