発売：2002/10/23
定価：\2854
販売：キングレコード
KICA-1279
| 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| 01 | ONLY YOUR WITCH | ||||
| 02 | CHANGE OF LIFE | ||||
| 03 | TOO LATE | ||||
| 04 | 恋 | ||||
| 05 | BITE | ||||
| 06 | とおせんぼ | ||||
| 07 | はっぴーらいふ | ||||
| 08 | お嬢様は魔女!? | ||||
| 09 | 上を向いて | ||||
| 10 | 騒がしき幼なじみ | ||||
| 11 | ほがらかに行こう | ||||
| 12 | ぷちでびる!? | ||||
| 13 | おざなり教師 | ||||
| 14 | iketeru!? | ||||
| 15 | 過ぎし日の思い出 | ||||
| 16 | 夏の暑き日常 | ||||
| 17 | crisis | ||||
| 18 | what's happen!? | ||||
| 19 | 独白 | ||||
| 20 | 厳粛なる時 | ||||
| 21 | 記憶の螺旋 | ||||
| 22 | 激震!? | ||||
| 23 | 浅い吐息 | ||||
| 24 | 回り始める時計 | ||||
| 25 | a sense of happiness | ||||
| 26 | 追憶の刻 | ||||
| 27 | ONLY YOUR WITCH(Original Lo-Fi version) |