発売：2004/2/25
定価：\3,400
販売：Lantis
LACA-9035-36
Disc 1
| 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| 01 | Mirage Lullaby (Half size) | YURIA | AlAi | アッチョリケ | アッチョリケ |
| 02 | HAPPY RUN | ||||
| 03 | Afternoon Tea Party | ||||
| 04 | 雨上がりの朝に | ||||
| 05 | STEP DANCE | ||||
| 06 | Twin Fairy | ||||
| 07 | ああ、愛しき娘たちよ | ||||
| 08 | Morning Bell | ||||
| 09 | 木漏れ日の街 | ||||
| 10 | Sunlight Summer | ||||
| 11 | HEY YOU! | ||||
| 12 | 茜色に抱かれて | ||||
| 13 | こっちからあっち あっちからこっち | ||||
| 14 | Noice! | ||||
| 15 | Don't be afraid | ||||
| 16 | Purple Moon | ||||
| 17 | 影ふみ | ||||
| 18 | 滲む鏡像 | ||||
| 19 | With You･･･ | ||||
| 20 | In the Dream | ||||
| 21 | HIMAWARI | ||||
| 22 | SCRAMBLE! (Half size) | YURIA | AlAi | 山田和裕 | 山田和裕 |
Disc 2
| 曲名 | 歌手 | 作詞 | 作曲 | 編曲 | |
| 01 | Mirage Lullaby (Full size) | YURIA | AlAi | アッチョリケ | アッチョリケ |
| 02 | In the Sky (Full size) | 橋本みゆき | AlAi | 内藤侑史 | 内藤侑史 |
| 03 | SCRAMBLE! (Full size) | YURIA | AlAi | 山田和裕 | 山田和裕 |
| 04 | Mirage Lullaby -Blasterhead's WRTRHC mix- | YURIA | AlAi | アッチョリケ | Blasterhead's |
| 05 | Mirage Lullaby -am0:00 mix- | YURIA | AlAi | アッチョリケ | Tech-o(feel) |
| 06 | Mirage Lullaby -Denki Newtype mix- | YURIA | AlAi | アッチョリケ | 電気式可憐音楽集団[電気] |
| 07 | Mirage Lullaby -Ho's Techno mix- | YURIA | AlAi | アッチョリケ | 細井聡司(hosplug) |
| 08 | Mirage Lullaby -sleepy mix- | YURIA | AlAi | アッチョリケ | アッチョリケ |